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O CRM da KingLog organiza oportunidades em funis. Cada funil tem colunas. O lead é a oportunidade: ele nasce numa coluna, muda de etapa e pode ser ganho ou perdido. Em volta do lead ficam o contato, a organização e as atividades (ligação, reunião, tarefa comercial).

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O que o time faz

  1. Escolhe o funil e a coluna.
  2. Cria o lead com um contato.
  3. Registra a atividade.
  4. Move o lead quando a conversa muda de etapa.
A página do lead reúne as atividades dele.

Integrar o funil

O guia mostra como mover um lead. Contatos, organizações e atividades estão na referência de CRM.