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Um relatório salvo é um recorte que a empresa guarda: o que medir, por qual data olhar, de quanto em quanto tempo e como segmentar. Gerar o relatório devolve os números. Salvar guarda o recorte para a próxima vez. Há relatórios de projetos e de CRM. O de projetos olha projeto, tarefa, marco ou time. O de CRM olha negócio, atividade, previsão, contato ou organização. O período pode ser diário, semanal, mensal, trimestral ou anual. O gráfico, quando o recorte é salvo, pode ser barra, lista, linha do tempo ou número.

Perguntar um número

Uma pergunta pontual, como tarefas atrasadas, não precisa gravar um relatório. A referência guarda os recortes de projetos e de CRM.